来源：雪球App，作者： 少时不识月2023，（https://xueqiu.com/1832091699/344669657）
行业故事：我们所（不）知道的快递行业
现在的人无论老少如果不和快递打交道的应该没几人，快递小哥比老公还靠谱，确定性高，什么时间什么东西到驿站都可以可以预期的，然而一直没有认真扒一扒这个行业。最近在系统地梳理20大行业，发现有些行业离我们的生活并不远，比如快递行业，比如餐饮行业，比如医美行业等等，果真万物皆可上市融资，这背后的逻辑就是老百姓的钱好赚啊。
今天我们先吃吃快递行业的瓜。如今的快递行业玩家并不算多，四通一达+极兔，京东、顺丰、EMS，满打满凑不够两个巴掌。按机构的分析标准快递公司承揽的包裹基本分为两类：中低端电商件，中高端时效件包括即时效件、公务件、电商件，这里由于EMS垄断了公务件也没上市，因此基本没啥可聊的。
快递行业始于外贸，兴于电商，后期的快递行业本质上是电商平台代理人之争，拥有了电商平台就拥有了客户和订单。然而，无论快递行业和电商平台怎么演变，一个人名一个地名将永远留在历史的记录里：聂腾飞、浙江桐庐（桐庐帮）。
早在马云的淘宝还没有出现时（同时代的老马应该还在卖黄页），聂腾飞，一个单亲家庭长大16岁出门到杭州印染厂谋生的小伙子，偶然发现了“从杭州送报关单到上海”的商机，于是开始了早期的快递业务，人肉送件，一单一单跑一单一单送，彼时正是上个世纪九十年代初。到1993年的时候，正式更名为申通，意指直通上海。彼时聂腾飞的好友，弟弟、亲戚一众等人先后加入了申通，包括他的妻子陈小英及其哥哥等一系列沾亲带故的人，包括同学的妹妹等，这就是最早桐庐帮的雏形。
然而，应该是天妒英才，仅仅两年之后，25岁的聂腾飞车祸去世，桐庐帮因此开始裂变，一时间韵达（弟弟聂腾云）、圆通（申通财务）、中通（赖海松和申通分区经理）等一一适时诞生，但中国的快递业已然掌握在桐庐帮人的手里。值得一提的是陈小英也是经商奇才，先是创立乡村二级代理制，后期又抓住了马爸爸，在2016年借壳上市，又在2019年把股权转让给马爸爸套现百亿多元淡出快递行业，至此快递行业的鼻祖人物全部退出了行业舞台，包括陈小英的第二任丈夫，当年聂腾飞的司机。
画外音，显然早年的商业大佬们也知道快递行业属于赚钱辛苦的行业。但是，桐庐帮依然是中国商业史上一群农民工创造的商业神话，得益于聂腾飞敏锐的嗅觉，得易于桐庐帮的抱团。
而同期的王卫1993年成立了顺丰，在香港和大陆之间来回揽件运送，显然王卫比聂腾飞幸运的多，2017年上市。让人眼前一亮的是顺丰把货运机场选在了湖北鄂州，一个我们大多人不会关注的地方，但确实很好的地理位置。京东物流自然是京东的自营物流公司，关于强哥的传说不应该在快递行业里扒。
似乎，在电商平台几分天下之后，快递行业的竞争似乎应该落下尘埃，谁家的孩子谁抱。然而2020年随着拼多多的兴起，快递行业却冒出了一个极兔，10个月内完成了四通一达十几二十年走的路，实现了2000万单的惊人业绩。不得不说商场如战场，颠覆你的永远都不是现在的竞争对手。
不过，话说回来，既然80后的黄峥能在马爸爸东哥的夹缝中疯狂成长，那么极兔挑战桐庐帮似乎也不那么奇怪。极兔的成长无疑借力与拼多多，拼多多与极兔的合作让人都以为极兔是拼多多的自建物流，就像京东商城与京东物流。然而，当我们细细扒开时发现背后有个共同的大佬：段永平。
与一众土生土长的快递物流公司不同，极兔是出口转内销的。极兔是现在东南亚发迹，并借势拼多多回国发展。
极兔是谁？为什么在东南亚发迹？
原来它是Vivo和Oppo在印尼的自建物流公司。有些人一生都在去罗马的路上，有些人出生就在罗马。
极兔的横空出世，让中低端电商快件业呈现出这么一幅画面：
一边是传统的桐庐帮，一边是飞机大炮，既有钱，又有平台，还有人的城市帮，李杰+黄峥+段永平，用10个月的时间完成了桐庐帮十几二十年完成的业绩数字，用四年时间完成了桐庐帮十几二十年的上市之路。据说大战期间一年烧掉了200亿money，要知道最为资历最久的申通年利润最高时候不过10个亿，还得到2024年，也就是说四五年前极兔一年就烧掉了申通20年的净利润，圆通5个*2024年的利润，韵达10个*2024年利润。
看着这些赤裸裸的血淋淋的数字，作为吃瓜群众的月姐不禁倒吸一口冷气，商业领域里万变不离其宗的一个玩法就是：一起卷，用成本价卷，卷死对手，然后形成寡头独步江湖。
这幅画面也似乎在告诉我们吃惯群众，读书还是有用的。比如没有读书的聂腾飞身边都是没读书的七大姑八大姨，而读了书的李杰先是有段永平这样的老板，后是有黄峥这样的同门师兄弟。
当我们以为极兔已经大获全胜笑傲江湖的时候，极兔在2024年首次扭亏为盈，净利润1亿美金。烧掉的200个亿什么时候真金白银地回本，什么时候连本带利回收，我们拭目以待。
果然商战故事比连续剧、娱乐明星的瓜有趣好玩的多，让我们一起来吃商业大瓜，顺便练练投资技能。
以上作为20大行业学习的作业。